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2025-09-07

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  本公司实际控制人及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺:如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人或本公司的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人或本公司承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

  2、本人/本企业向上市公司和本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并已履行该等签署和盖章所需的法定程序、获得合法授权; 3、本人/本企业已履行了法定的披露和报告义务,不存在应当披露而未披露的合同、协议、安排或其他事项,关于本次交易的信息披露和申请文件均为真实、准确和完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

  5、如本次交易所披露或提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结论以前,本人/本企业将不转让在上市公司拥有权益的股份;并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由上市公司董事会代本人/本企业向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的身份信息和账户信息并申请锁定;上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送本人/本企业的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人/本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排;

  本次交易的独立财务中信建投证券股份有限公司、法律顾问江苏世纪同仁律师事务所、审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)及资产评估机构天源资产评估有限公司(以下合称“中介机构”)同意江苏华海诚科新材料股份有限公司在《江苏华海诚科新材料股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要中引用各中介机构出具的相关内容和结论性意见,并已对所引用的相关内容和结论性意见进行了审阅,确认前述文件不致因上述引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

  扇出型板级封装(FOPLP)是将芯片再分布在矩形载板上, 然后采用扇出(Fan-out)工艺进行封装。FOPLP技术重点 之一为同质、异质多芯片整合,这些芯片通过微细铜重布线 路层(RDL)连结的方式整合在单一封装体中,甚至将整个 系统所需的功能芯片一次打包成为单一组件,整合在一个封 装体中。FOPLP封装方法与 FOWLP类似,且在同一工艺 流程中可生产出更多的单个封装体,具有更好的材料利用率 和更低成本

  交易对方通过本次交易取得的上市公司股份自股份发行结束之日起十二 个月内不得转让。如特定对象取得本次发行的股份时,对其用于认购股份 的资产持续拥有权益的时间不足十二个月,应当自股份发行结束之日起三 十六个月内不得转让。绍兴署辉及上海衡所仅投资标的公司,但不属于专 为本次交易设立,出于谨慎性考虑,参照为本次交易专门设立的主体对其 上层权益持有人持有的份额进行了穿透锁定并由其上层权益持有人出具 承诺,承诺内容详见本报告书摘要“第一节 本次交易概况”之“六、(二) 交易对方作出的重要承诺”。 如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查 结论明确以前,交易对方不转让其在上市公司拥有权益的股份。 本次交易完成后,因上市公司送股、转增股本等原因而增加的股份,亦按 照前述安排予以锁定。交易对方不得在其未解禁股份之上设置质押或其他 任何形式的权利负担。

  56.35元/股,不低于定价 基准日前60个交易日的 上市公司股票交易均价 的 80%。在本次定向发 行可转换公司债券之 后,若上市公司发生派 送红股、转增股本、增 发新股(不包括因本次 发行的可转换公司债券 转股以及本次交易的发 行股份以及募集配套资 金而增加的股本)、配 股以及派发现金股利等 情况,将根据中国证监 会及上海证券交易所的 相关规定进行相应调 整。(2025年 4月 23 日,上市公司已公告 2024年度利润分配方 案,后续根据实际利润 分配情况对应调整初始 转股价格)

  标的公司衡所华威是一家从事半导体芯片封装材料研发、生产和销售的国家级专精特新“小巨人”企业。衡所华威及其前身已深耕半导体芯片封装材料领域四十余年,系国内首家量产环氧塑封料的厂商,后期融合了德国和韩国的技术,拥有世界知名品牌“Hysol”,积累了一批全球知名的半导体客户,如安世半导体(Nexperia)、日月新(ATX)、艾维克斯(AVX)、基美(KEMET)、意法半导体(ST Microelectronics)、安森美(Onsemi)、德州仪器(TI)、威世(Vishay)等国际半导体领先企业以及长电科技、通富微电、华天科技、华润微等国内半导体封测龙头企业,同时打入英飞凌(Infenion)、力特(Littelfuse)、士兰微等供应体系。

  本次交易完成后,上市公司在半导体环氧塑封料领域的年产销量有望突破25,000吨,稳居国内龙头地位,跃居全球出货量第二位。同时,整合双方在先进封装方面所积累的研发优势,迅速推动高导热塑封料、存储芯片塑封料、颗粒状塑封料(GMC)、FC用底部填充塑封料以及液体塑封料(LMC)等先进封装材料的研发及量产进度,打破该领域“卡脖子”局面,逐步实现国产替代,并将生产和销售基地延伸至韩国、马来西亚,成为国内外均有研发、生产和销售基地的世界级半导体封装材料企业。

  注:本次重组前的股权结构为截至 2024年 12月 31日的数据。上表夏永潮与柯桥汇友构成一致行动关系,丹阳盛宇与盛宇华天构成一致行动关系,金桥新兴与连云港高新构成一致行动关系,嘉兴浙港与春霖沁藏构成一致行动关系。本次交易前,盛宇华天持有上市公司股份910,000股,其中 770,000股为上市公司 IPO前的投资,截止本报告书摘要签署日仍持有470,000股;140,000股为盛宇华天执行事务合伙人上海盛宇股权投资中心(有限合伙)管理的其他私募证券投资基金通过二级市场购入,截止本报告书摘要签署日已全部出售。(未完)

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